Hynek és Quinn egy olyan katona jelentéseit vizsgálja ki, akit állítólag Nevada egyik távoli katonai támaszpontján egy repülő csészealj fedélzetére vittek, és megtudják, miért nem szabad nyilvánosságra hozni az 51-es körzetben található titkokat.
Valentine tábornok Allen-t és Quinn-t a Nellis Légierő Támaszpontra küldi a nevadai sivatagba, miután egy újabb UFO-t észlel Willingham őrmester ...